Обязанности:
Мой клиент, группа компаний, специализирующаяся на M&A-сделках и развитии активов в реальном секторе экономики (торговля, производство, федеральные сети HoReCa), ищет к себе в команду M&A менеджера. Компания ищет не просто аналитика и сборщика данных, а системного специалиста, который умеет видеть бизнес за цифрами. Нужен человек, который способен: разобраться в бизнес-модели таргета; увидеть ключевые драйверы выручки, маржи, EBITDA и денежного потока; выявить слабые места в отчетности, оценке, структуре сделки и операционной модели; сформировать качественные вопросы для собственников и менеджмента таргета; собрать выводы по сделке в понятную управленческую логику; подсветить акционерам не только “что в цифрах”, но и “что это значит для сделки”. Это роль для человека, который умеет соединять аналитику, бизнес-мышление, коммуникацию и структурирование сделки. Основные задачи: 1. Поиск и первичная оценка M&A-возможностей: Анализ потенциальных таргетов для покупки; Сбор первичной информации о бизнесе, рынке, собственниках, финансовых показателях и структуре актива; Подготовка первичного инвестиционного резюме по потенциальной сделке; Формирование предварительного вывода: стоит ли идти в переговоры / due diligence / сделку. 2. Финансовый и бизнес-анализ таргетов: Анализ управленческой и бухгалтерской отчетности; Оценка ключевых показателей бизнеса; Поиск расхождений между заявленной картиной бизнеса и фактическими цифрами; Выявление факторов, которые могут исказить оценку бизнеса; Построение нормализованной EBITDA и понимание качества прибыли; Анализ зависимости бизнеса от ключевых клиентов, поставщиков, команды, собственника, каналов продаж и производственной инфраструктуры. 3. Оценка бизнеса и сделки: Построение финансовых моделей и сценариев; Подготовка оценки бизнеса по применимым подходам; Расчет экономики сделки для группы; Анализ окупаемости, рисков и чувствительности к ключевым предпосылкам; Подготовка стресс-сценариев; Формирование предложений по структуре сделки: доля, цена, условия оплаты, защитные механизмы, ковенанты, KPI после сделки. 4. Участие в due diligence: Подготовка перечня вопросов и запросов к таргету; Координация сбора данных от таргета; Работа со смежными функциями: финансы, юристы, бухгалтерия, корпоративные финансы, операционные руководители; Свод ключевых выводов due diligence в единую управленческую картину; Подсветка red flags и зон, требующих дополнительной проверки. 5. Коммуникация с таргетами: Участие во встречах с собственниками и менеджментом таргета; Умение задавать точные вопросы и добираться до сути бизнеса; Выявление противоречий в ответах, цифрах и логике сделки; Управление запросами информации без разрушения переговорного процесса; Подготовка материалов для переговоров и обсуждений с акционерами. 6. Подготовка материалов для принятия решений Подготовка инвестиционных меморандумов; Подготовка кратких управленческих выводов по сделке; Подготовка презентаций для акционеров / совета директоров / инвестиционного комитета; Формирование понятной логики: “что покупаем”, “зачем покупаем”, “за сколько покупаем”, “какие риски”, “как создаем стоимость после покупки”; 7. Поддержка сделки до закрытия: Участие в подготовке LOI, NDA, term sheet, ДКП и сопутствующих документов совместно с юристами; Поддержка переговоров по коммерческим условиям сделки; Контроль выполнения задач до подписания и закрытия сделки; Передача ключевых выводов команде интеграции после закрытия. Что важно в кандидате: Профессиональные навыки Опыт в M&A, инвестиционном анализе, корпоративных финансах, private equity, due diligence; Умение читать и анализировать отчетность: P&L, Cash Flow, Balance Sheet; Понимание ключевых показателей разных бизнес моделей и сценарного анализа; Умение строить финансовые модели; Навык оценки бизнеса и расчета экономики сделки; Понимание структуры M&A-процесса; Опыт анализа торговых, производственных, FMCG, HoReCa, франчайзинговых или финансовых бизнесов будет преимуществом. Управленческое мышление Нужен специалист, который умеет: видеть, где цифры не сходятся с бизнес-логикой; понимать, какие показатели действительно определяют стоимость бизнеса; отличать существенные риски от второстепенных; формулировать выводы, а не просто прикладывать расчеты; превращать хаотичные данные в структуру; задавать правильные уточняющие вопросы; видеть узкие места до того, как они стали проблемой сделки; думать не только про покупку, но и про то, как актив будет жить после покупки. Коммуникация Умение разговаривать с собственниками и менеджментом таргета; Способность задавать прямые, но корректные вопросы; Умение слышать суть, а не только формальные ответы; Навык работы с неполной, противоречивой и “грязной” информацией; Умение объяснять сложные выводы простым управленческим языком. Что будет результатом работы: Качественно отобранные M&A-возможности; Понятная аналитика по каждому таргету; Своевременно выявленные риски и red flags; Корректная оценка бизнеса и экономики сделки; Подготовленные материалы для принятия решений акционерами; Снижение риска покупки проблемного актива; Более быстрая и качественная передача сделки в интеграцию. Не подойдет кандидат, который: только собирает данные, но не делает выводы; хорошо работает в Excel, но не понимает бизнес; ждет полностью готовую информацию; не умеет задавать неудобные уточняющие вопросы; не видит риски за красивой презентацией продавца; не готов общаться с собственниками и менеджментом таргета; мыслит только финансовой моделью, но не понимает операционную реальность бизнеса. Условия: Уровень дохода: оклад + %, обсуждается индивидуально с учетом опыта и уровня кандидата; Работа в группе компаний с активной M&A-повесткой, прямое участие в сделках реального сектора; Взаимодействие с акционерами, инвестиционным, финансовым, юридическим и операционным контуром группы; Возможность влиять на качество сделок и рост капитализации группы; Офис в центре Москвы - м. Киевская или Фрунзенская.Похожие вакансии
Договорная
Москва. Станции метро: Смоленская, Спортивная, Фрунзенская, Парк культуры, Киевская, Лужники
Цифровые привычки
Договорная
Москва. Станции метро: Смоленская, Спортивная, Фрунзенская, Парк культуры, Киевская, Лужники
Unifrost
До 250 000 руб.
Москва. Станции метро: Смоленская, Спортивная, Фрунзенская, Парк культуры, Киевская, Лужники
ЭФКО
Договорная
Москва. Станции метро: Смоленская, Спортивная, Фрунзенская, Парк культуры, Киевская, Лужники
Кофе Лайк
Договорная
Москва. Станции метро: Смоленская, Спортивная, Фрунзенская, Парк культуры, Киевская, Лужники
Б1 (B1)
Договорная
Москва. Станции метро: Смоленская, Спортивная, Фрунзенская, Парк культуры, Киевская, Лужники
MERLION