Обязанности: 1. Привлекать потенциальных клиентов для получения инвестиционных и финансовых услуг Общества. 2. Проводить первичные и повторные встречи с клиентами, выявлять их финансовые цели, инвестиционный профиль, потребности и ожидания. 3. Консультировать клиентов по финансовым продуктам и услугам, предоставляемым Обществом и его партнерами. 4. Подготавливать для клиентов предложения по инвестиционным решениям в рамках предоставленных полномочий и действующего законодательства. 5. Обеспечивать соблюдение требований законодательства Российской Федерации, внутренних стандартов Компании и правил работы с клиентами. 6. Организовывать сбор и проверку документов, необходимых для заключения договоров и проведения операций. 7. Сопровождать клиента на всех этапах оформления сделок и взаимодействия с Компанией. 8. Поддерживать долгосрочные отношения с клиентами, обеспечивать высокий уровень сервиса и своевременно информировать их о новых продуктах и возможностях. 9. Выполнять плановые показатели по привлечению клиентов, объему продаж и иным установленным KPI. 10. Вести CRM-систему, своевременно и достоверно отражать сведения о клиентах, переговорах, сделках и результатах работы. 11. Взаимодействовать с подразделениями Компании по вопросам сопровождения клиентов, оформления документов и исполнения обязательств. 12. Участвовать в обучающих мероприятиях, повышать профессиональную квалификацию и уровень знаний в области финансовых рынков и инвестиционных продуктов. 13. Соблюдать требования законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), а также требования по защите персональных данных и коммерческой тайны. 14. Незамедлительно информировать руководство о выявленных рисках, конфликте интересов, жалобах клиентов и иных обстоятельствах, способных повлиять на деятельность Компании. 15. Соблюдать корпоративную этику, стандарты обслуживания клиентов и деловой репутации Компании.
Похожие вакансии