Старший специалист по работе с облигациями

Мы, АО ЭР-Телеком Холдинг — ведущий независимый федеральный оператор телеком-услуг в России. Сейчас мы находимся в процессе глобальной трансформации и ищем в команду человека, который готов принять этот вызов. Мы все увлечены своей работой, мы меняем жизни тысяч людей к лучшему, и это важно для каждого члена команды. Если ты заряжен на развитие, тебе интересна сфера digital и цифровых технологий, готов быть драйвером новых качественных изменений, присылай свое резюме! Обязанности: Подготовка и реализация размещения выпусков долговых ценных бумаг (облигаций): Подготовка эмиссионной документации (проспект, решение о выпуске, документы для корпоративного одобрения сделки, приказы о ставке, о начале / завершении размещения существенные факты и тд); Сопровождение всех этапов размещения долговых ценных бумаг Компании, взаимодействие с банками-организаторами, исполнение оферт; Работа с законодательной базой в части раскрытия информации, стандартов эмиссии, требований к эмитенту; Взаимодействие с регистрирующими органами, депозитариями, организаторами торгов, рейтинговыми агентствами, работа в личных кабинетах Биржи и НР; Ответы на служебные письма, а также обращения контролирующих органов; Расчет и контроль выплат купонов по облигациям, и платежей по расходам, связанным с выпуском и обращением облигаций; Подготовка аналитических отчетов и записок для руководства; Взаимодействие с инвесторами в рамках необходимого IR. Подготовка презентационных материалов к размещению облигационных выпусков для топ-менеджмента и инвесторов; Взаимодействие с рейтинговыми агентствами в рамках получения/подтверждения кредитных рейтингов компании, агрегация и предоставление необходимой информации, подготовка презентационных материалов; Участие в подготовке и организации установления кредитно-документарных линий, в части взаимодействия с банками для установления лимитов, согласование NDA, участие в согласовании кредитной документации при заключении кредитных соглашений и/или изменений к ним; Участие в Участие в установлении и получении субсидированных кредитов, льготного финансирования. Требования: Высшее финансовое/экономическое/математическое/техническое образование; Опыт работы на долговых рынках капитала, непосредственное участие в подготовке эмиссионной документации, опыт взаимодействия с Биржей, НРД и др; Опыт работы кредитными и документарными продуктами/взаимодействия с кредитными организациями по вопросам финансирования компаний не менее 3-х лет; Продвинутый пользователь Excel, power point, опыт работы с 1С. Опыт работы с SAP будет являться преимуществом Готовность работать в режиме многозадачности с большим объемом информации; Личные качества: аналитический склад ума, инициативность, внимательность, ответственность, исполнительность, стрессоустойчивость. Условия: Работа в федеральном телекоммуникационном Холдинге; Трудоустройство согласно ТК РФ, полностью официальная белая заработная плата; График работы 5х2, суббота и воскресенье - выходные дни; Гибридный формат работы - 4 дня офис, 1 -удаленно; Профессиональное и личное развитие, возможности карьерного роста; Программа ДМС: доступ к качественным медицинским услугам, лечению без длительных ожиданий, очередей и дополнительных затрат для сотрудников компании; Предоставление корпоративной мобильной связи; Работа в стабильной команде профессионалов, участие в интересных масштабных проектах; Корпоративная система обучения персонала и реальные возможности для роста и развития.