Обязанности:
Основные обязанности: Мониторинг развития российского рынка акционерного капитала (ECM), сбор информации о компаниях, планирующих размещение IPO / SPO, потенциальной оценке и условиях сделок в основных отраслях экономики; Взаимодействие с потенциальными Эмитентами акций, получение мандатов (договоров) на участие Банка в IPO / SPO корпоративных клиентов; Знание юридической базы и особенностей подготовки документации по сделкам IPO / SPO и корпоративного управления компаний; Расширение базы и укрепление связей с институциональными инвесторами; Выстраивание взаимоотношений с внутренними каналами продаж, включая розничную сеть Банка и ВИП клиентов; Организация процесса дистрибуции планируемых выпусков среди институциональных инвесторов и внутренних каналов Банка; Оценка ценовых параметров планируемых размещений акций, используя различные методики оценки бизнеса; Координация с участниками синдикатов в рамках организации размещения выпусков IPO / SPO; Организация road-show: звонков, встреч с инвесторами, бизнес-завтраков и т.д.; Участие в звонках и встречах с эмитентами, консультирование их по состоянию рынка и ценообразованию; Проведение операций в торговом терминале (при необходимости). Основные ожидания: Высшее экономическое / финансовое образования; Опыт работы в сфере организации выпусков IPO и SPO на рынке акционерного капитала (ECM) на российском рынке капитала не менее 3 лет; Знание ключевых руководителей подразделений корпоративных финансов / CFO российских компаний Знание ключевых институциональных инвесторов на российском рынке и лиц, принимающих решения; Глубокое понимание функционирования российского рынка акций и международного опыта; Знание правой основы подготовки эмиссионной документации по эмиссии акций и необходимых корпоративных процедур; Знания прав акционеров, дивидендной политики, защиты прав миноритариев и законодательных инициатив Регулятора; Свободное владение устным и письменным английским; Наличие специализированных образовательных сертификатов (CFA, FRM и др.) является преимуществом; Аналитический склад ума, внимательность к деталям и методичность, коммуникабельность, самостоятельность, ответственность за результат. Условия: Работа в офисе IQ-квартала Москва-Сити Льготы и преференции для работников: ДМС (с 1-ого месяца работы); страхование жизни и страхование от несчастного случая; медицинский кабинет; кабинет психолога; корпоративный спорт (команды по разным видам спорта, спартакиады, он-лайн марафоны и пр.), интеллектуальные игры; корпоративное обучение (вебинары, воркшопы, тренинги, семинары и т.д.); корпоративные скидки в компаниях-партнерах (ДМС для родственников, фитнесс, санаторно-курортное лечение, отдых для детей, бытовые услуги, операции с недвижимостью, юридические консультации, центры красоты и пр.) В сопроводительном письме опишите, пожалуйста, коротко Ваш опыт, основные достижения, укажите зарплатные ожидания.Похожие вакансии
Заместитель начальника управления
От 196 400 руб.
Москва. Станции метро: Москва-Сити
ГБУ "МИГРАЦИОННЫЙ ЦЕНТР"
Заместитель начальника управления
Договорная
Москва. Станции метро: Москва-Сити
Президентская Академия. Кадровый центр
Заместитель начальника управления
От 163 944 руб.
Москва. Станции метро: Москва-Сити
ППК Единый заказчик
Заместитель начальника управления МТО
Договорная
Москва. Станции метро: Москва-Сити
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации
Заместитель начальника кредитного управления
Договорная
Москва. Станции метро: Москва-Сити
ЦМРБанк (ООО)
Заместитель начальника Операционного управления
Договорная
Москва. Станции метро: Москва-Сити
Автоторгбанк